国金证券-基础化工行业深度研究：贸易冲突下孕育新机，全球化布局胎企再迎黄金发展期-250926
投资逻辑 贸易冲突频发，全球化为破局之法。根据中国贸易救济信息网中的案件披露数据统计，1996年至今轮胎行业发生的贸易救济累计案件76起，反倾销为主要类型，累计59起，占比...[详细]
国金证券-光伏行业9月月度跟踪：价格延续涨势，9月招标量随电价方案出台显著回暖-250926
行业观点 重点政策/新闻跟踪：1）9月4日，工信部、市场监管总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，指出在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高水平质量的发展...[详细]
国金证券-基础化工行业：稳增长方案出台，坚持四大抓手，石化、煤化工依然着重关注-250926
事件简介 9月25日，工业与信息化部等7部门印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，2025—2026年，石化化工行业增加值年均增长5%以上，经济效益企...[详细]
贵金属：美联储降息25BP，降息周期开始后金银维持看涨 美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%，符合市场预期，重启自去年12月以来暂停的降息步伐。 美国...[详细]
利率与房产销量负相关，降息有望刺激购房需求 当前美国按揭利率处于历史高位，抑制房屋销量。截至2025年9月18日，美国30年期抵押贷款固定利率为6.26%。高利率既限制了二...[详细]
中邮证券-电力设备行业点评报告：中国更新NDC3.0，逐步提升全球气候治理领导力-250926
投资要点 事件：2025年9月24日，中国国家主席习在联合国气候平均状态随时间的变化峰会发表视频致辞，宣布中国新一轮国家自主贡献(注：NDC3.0)：到2035年，中国全经济范围温室气...[详细]
五矿证券-汽车行业电车需求跟踪8月：以旧换新调整&购置税提前购车共同博弈Q4需求-250927
报告要点 月度关注：各地区以旧换新政策调整，将略微减弱需求，但购置税退坡将促进提前购车，Q4需求仍有博弈。自今年6月起全国各地由于资金使用完毕暂停了以旧换新的申请，近期随着...[详细]
五矿证券-汽车行业：从半年报看车企销量周期后何时盈亏平衡？-250927
自2024Q2以来，吉利、零跑、小鹏、小米等销量和份额持续上涨，有突出贡献的公司份额被蚕食，尾部企业出清。吉利、零跑、小鹏定位大众市场，通过极致性价比车型吉利星愿、吉利银河E5、零跑C...[详细]
华鑫证券-计算机行业点评报告：微软（MSFT.O），发布整合性应用市场，强化云计算和AI应用生态-250926
事件 微软于9月25日发布Microsoft Marketplace（微软市场），将此前的Azure Marketplace和MicrosoftAppSource整合在一起...[详细]
华鑫证券-计算机行业点评报告：Figma（FIG.N），AI产品矩阵重塑增长路径，战略性投入着眼长期价值-250926
事件 Figma于2025年8月3日公布其2025年第二季度（截至2025年6月30日）财务报告。公司当季实现盈利收入2.496亿美元，同比增长41%。公司25Q2季度录得GA...[详细]
华鑫证券-计算机行业点评报告：谷歌（GOOGL.O），发布强大图像模型，巩固AI技术领头羊-250926
事件 谷歌于8月26日发布Gemini 2.5 Flash Image（nanobanano）模型，为其当前最先进（state-of-the-art）的图像生成和编辑模型，...[详细]
国金证券-医药健康行业：前蘑布局小核酸黄金赛道，把握“技术突破+商业兑现双主线
投资逻辑 技术成熟与产业拐点共振，小核酸赛道将迎黄金发展期。1）突破微创新、掀起第三波制药新浪潮。小核酸药物凭借其能从基因层面源头干预疾病的独特机制、以及更长的用药周期，突...[详细]
东吴证券-保险行业8月保费：寿险单月保费强势增长，财险非车业务短期承压-250926
投资要点 8月单月人身险公司保费同比+49.7%，较7月增速大幅度的提高。1）2025年1-8月人身险原保费37999亿元，同比+11.3%，规模保费42716亿元，同比+9....[详细]
太平洋证券-房地产行业日报：南通海安3宗宅地8.4亿成交-250925
市场行情： 2025年9月25日，今日权益市场各板块多数上涨，上证综指下跌0.01%，深证综指上涨0.15%，沪深300和中证500分别上涨0.60%和0.24%。申万房地...[详细]
万联证券-电力设备行业跟踪报告：锂电板块Q2业绩整体回升，正负极材料环节盈利修复明显-250926
行业核心观点： 2025年H1，锂电下游终端需求保持韧性，新能源汽车产销量高增长，产业链收入与利润规模扩大，盈利较上年同期显著改善。2025年H1，锂电产业链整体营业收入为...[详细]
华金证券-传媒行业快报：9月版号稳定发放，关注优秀品质的内容和IP催化-250925
事件：9月24日，国家新闻出版署公布了2025年9月国产及进口在线游戏审批信息，共156款游戏（145款国产游戏和11款进口游戏）获得版号，覆盖多家重点游戏厂商。存量游戏表现优...[详细]
摘要: 细分板块业绩前瞻：1）白电国补助力内销增长，外销受关税及库存影响承压。8-9月内销的排产受高基数的影响有所下滑，8月空调/冰箱/洗衣机排产量同比-11.9%/-6....[详细]
投资要点： 写在前面。煤炭扩储行为研究系列报告说明。近年来，煤炭企业频频扩储，引发市场高度关注。本系列报告尝试对煤炭扩储行为进行多维度的梳理、解读和研判。本篇为系列报告的第...[详细]
华西证券-保险行业2025年三季报前瞻：银保价值提升与投资端改善共筑韧性-250926
分析与判断: 人身险：量稳价升有望延续 我们预计三季度人身险负债端呈“量稳价升”，预定利率下调触发短期保费“炒停售”放量，银保渠道价值率提升与分红险转型将成为NBV的主...[详细]
万联证券-电力设备行业跟踪报告：逆变器出口，出口整体稳定，大洋洲市场再创新高-250926
核心观点：2025年9月20日，海关总署发布2025年8月逆变器出口数据。总的来看，2025年8月，我国逆变器出口金额为62.84亿元，环比下降3.39%，同比增长2.07%，...[详细]
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